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皖维高新弃购广州奥吉斯 拟注入大股东产业

A-A+2014年3月18日08:34上海证券报评论

  停牌3月之久的今日公布其交易方案并复牌。根据方案,皖维高新拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东皖维集团持有的皖维膜材100%股权以及549274.46平方米土地使用权(预估值合计约为3.9亿元),并募集配套资金1.3亿元。

  在3.9亿元的预估值中,皖维膜材100%股权占2.72亿元左右,土地预估1.18亿元左右。皖维高新以现金方式支付交易金额1.2亿元,余下2.7亿元交易款采取发行股份方式支付,发行价初定为2.15元/股。配套募集资金1.3亿元将用于支付本次交易的现金对价及其他与交易相关的整合费用。

  据披露,皖维膜材的主要产品为PVB树脂和PVA光学膜,均为皖维高新的主要产品PVA的下游产品。皖维膜材成为皖维高新全资子公司后,可获得可靠充足的原材料供应,而皖维高新则可延长产业链。

  公告显示,皖维膜材成立于2014年2月,其主要资产业务PVB树脂和PVA光学膜资产业务是由皖维集团置入的,且新建的PVB树脂和PVA光学膜生产线尚未正式投产,因此尚无完整年度的经营记录,仅有PVB树脂中试生产线2012年、2013年的销售数据。

  对此,皖维高新强调,皖维膜材的主要产品PVB树脂和PVA光学膜生产技术先进,具有比较优势,可有效替代进口,预计在正式投产后盈利情况良好,盈利预测数据将在之后披露。

  皖维集团目前持有皖维高新30.2%股份,上市公司实际控制人为安徽省国资委。若本次交易成行,按照交易方案初步估算,皖维集团持股将上升至34.19%。

  值得注意的是,皖维高新原计划向控股股东皖维集团和独立第三方广州奥吉斯新材料股份有限公司(广州奥吉斯)非公开发行股份,收购皖维集团的相关资产以及广州奥吉斯公司的全部股权。

  股票停牌期间,皖维高新组织独立财务顾问、审计、评估、法律等相关中介机构对皖维集团的相关资产和广州奥吉斯进行尽职调查、财务预审计、资产预评估等工作(在进行上述工作时,皖维高新未与广州奥吉斯签订相关框架协议),在此基础上初步确定了目标资产的价值,并与皖维集团及广州奥吉斯进行商业谈判。

  皖维高新表示,与广州奥吉斯的实际控制人因未能就目标公司的最终股权价值达成一致意见,双方于3月6日终止了商业谈判。因此,本次发行股份收购资产交易对手方仅为皖维集团,不包括广州奥吉斯。皖维高新承诺,在未来六个月内,除与皖维集团进行前述交易外,不再和皖维集团、广州奥吉斯进行其他有关资产收购的商议、讨论。

  ⊙记者 夏子航 ○编辑 邱江

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