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徽商银行香港成功上市 系中部地区首家

A-A+2013年11月13日06:15中安在线评论

  11月12日上午九时整,我国中部地区最大的城市商业银行徽商银行(股份代号为3698)在香港联交所主板正式挂牌交易,徽商银行首个交易日交投活跃,全天总成交额4.45亿港元,收盘报3.6港元。此次徽行成为国内首批、中部地区首家登陆H股的城市商业银行,是近3年来香港最大的一笔银行业IPO。

  此次徽商银行来港上市共发售逾26.1亿股,已引入6名基石投资者,包括万科置业、周大福及江苏汇金等,香港公开发售最终获得约10.97倍超额认购,每股最终发售股份定价为3.53港元,集资净额约为85.57亿港元,主要用于巩固核心资本基础,以推动业务的持续增长。该行此次上市保荐人团队包括中信证券、摩通、瑞银、大摩及中银国际等都作为联席保荐人列入。

  这次徽商银行的H股发行是今年以来香港市场最成功的IPO之一,也成为该行迈向国际资本市场的一个重要里程碑。

  截至2012年末,徽商银行总资产、贷款总额与存款总额分别为3242亿元、1638亿元和2395亿元,均位居中部地区城商行首位,2010年至2012年其净利润的复合年增长率为26.2%。(记者 冯珉)

(原标题:徽商银行香港成功上市)

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