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兴业银行国内首发绿色金融信贷资产支持证券

A-A+2014年9月26日12:23新浪安徽评论

  备受期待的我国首单绿色金融信贷资产支持证券终于落地。

  2014年9月16日,由兴业银行发起、兴业信托作为受托机构的国内首单绿色金融信贷资产支持证券——“兴元2014年第二期绿色金融信贷资产支持证券”在全国银行间债券市场成功招标,招标总额33.18亿元,投标总额82.96亿元,投标倍率为2.5倍,其中优先A档投标总额67亿元,投标倍率为2.56倍,优先B档投标总额12.18亿元,投标倍率为3.83倍。

  记者了解到,该单信贷资产支持证券基础资产池全为兴业银行绿色金融类贷款,发行金额34.94亿元,分为优先A档、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券。其中优先A档发行金额为27.6亿元,评级为AAA,加权平均期限0.69年,发行利率5.1%;优先B档发行金额为3.35亿元,评级为AA/A+,加权平均期限1.88年,发行利率 5.89%;次级档发行金额为3.99亿元,加权平均期限2.07年。

  48 笔基础资产全优全“绿”

  根据发行说明书披露,本期信贷资产支持证券基础资产池由38户借款人合计48笔公司贷款资产组成,均为从兴业银行正常类贷款中严格筛选出来的优质贷款,且全部为该行认定的绿色金融类贷款。

  “选择绿色金融贷款作为基础资产,进一步体现了我行长期以来倡导的节能减排、赤道原则。同时资产证券化能够加快我行经营模式转型,建立优化信贷资产结构的长效机制,本期资产证券化的开展,使两者在‘贯彻落实可持续发展理念’上找到了契合点。” 兴业银行投资银行部总经理戴晓渊介绍到。

  上述理念已具体落实到该款产品上。基础资产池由来自16家分行的公司贷款组成,基础资产均匀分布于电力、热力生产和供应业及生态保护和环境治理业等16个行业,地域分散度及行业分散度较高。

  发行说明书显示,本期信贷资产支持证券基础资产包括信用类和担保类贷款。入池信用贷款15笔,占基础资产笔数31.25%,信用贷款余额159,300万元,占基础资产贷款余额45.59%。入池担保贷款共33笔,占基础资产笔数的68.75%,担保贷款余额190,118万元,占基础资产贷款余额的54.41%。

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