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徽商银行H股上市进展顺利 未来前景可期

A-A+2013年11月11日10:24新浪安徽评论

  徽商银行今年3月份正式启动H股上市工作,经过8个月的不懈努力和辛勤工作,即将于11月12日在香港联交所主板挂牌交易(股票代码:3698),成为国内首批、中部首家登陆H股的城商行。

  成功发行,市场高度认可

  徽商银行此次港股IPO,国际配售及香港公开发行共计28.75亿股(含超额配售权),每股发行价格为港币3.53元,融资总额近102亿元。徽商银行股票发行得到全球众多高质量投资者热烈响应,境内万科、阳光保险、上实集团、复兴集团等,香港企业周大福、美国著名投资基金INDUS基金等参与认购。国际配售部分获得约3倍的超额认购,香港公开发行部分获得10.9倍的覆盖,有超过2.7万散户投资者参与认购,已成为香港资本市场2010年以来最大规模的银行业IPO。

  实力保证,未来前景可期

  作为中部地区最大、唯一一家总部设在安徽的城市商业银行,徽商银行具有独特的市场竞争优势和投资亮点,尤其是高度的价值成长性,卓越的盈利能力,良好的资产质量,成为吸引广大投资者的利器。

  徽商银行主要经营地域在安徽,显著受益于国家中部崛起战略,受益于安徽经济的快速发展。中部六省是中国经济发展的新引擎,2009年以来实际GDP持续超过东部及全国平均。安徽经济增速作为中部六省的领跑者,2009年以来实际GDP增速在中部六省一直处于领先地位。

  徽商银行同时具备与地方经济高度契合的营销网络及客户基础。193个营业网点覆盖安徽省内全部16个城市。截至今年6月末,有7500户公司贷款客户,96%是中小企业客户;零售客户700万,占安徽省城镇人口的25%。

  行业领先中小企业业务是徽商银行的一大特色。脱胎于城商行、信用社,历史沿革使得徽商银行具有服务中小企业客户的先天基因,具有长期服务中小企业的传统。

  审慎的风险管理理念造就了优良的资产质量。徽商银行资产质量连年来保持稳定,低于所有H股上市的中资银行。拨备覆盖率高于同业平均水平。

  同时,徽商银行还具备了卓越的盈利能力,盈利水平在国内城商行中位居前列。

  对于未来发展,徽商银行有着清晰的规划。2012年,该行聘请罗兰贝格管理咨询公司制定了2013-2015年三年发展战略规划,明确提出打造“追求卓越品质,建设最具价值成长的区域性银行”的战略目标。根据规划,徽商银行将继续巩固公司业务优势,大力发展零售银行业务;继续优化业务结构、拓展手续费及佣金业务;进一步建设立体化、多层次的业务渠道;继续加强风险管理及内部控制能力;改善信息系统,构建现代商业银行运营体系;吸引、激励和培养高素质人才,保障整体目标的实现。

  我们有理由相信,随着国际资本的加盟,徽商银行将更加具备全球化的视野。在经验丰富、执行高效的管理团队的带领下,一定能够保持可持续发展,实现量与质的飞跃。

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